中国经济网版权所有 中国经济网新媒体矩阵 网络广播视听节目许可证（0107190）（京ICP040090） 中国经济网北京11月5日讯：丰茂股份（301459.SZ）昨晚发布公告，拟发行未指定品种可转换公司债券。此时发行的证券类型将取代可转换为公司股票的公司债券。可转换债券及未来可转换股票在深圳证券交易所创业板上市。本次发行的可转债每张面值为人民币100.00元，按面值发行。根据相关法律法规和公司募集资金拟投资项目的实施进度，并考虑可转债发行规模以及受经营和财务状况影响的脆弱性，可转债期限为自发行之日起6年。方法本次发行的可转债票面利率及各计息年度利率最终水平的确定已由公司股东大会提出，由董事会根据国家规定、市场情况和公司具体情况在发行前与保荐人（主承销商）协商确定。本次发行的可转债初始转股价格不得低于《招股说明书》公告日前二十个交易日公司股票交易均价（二十个交易日内因除权除息调整股价的，按照相应除权除息调整后的价格计算调整前交易日交易均价）前 d-分裂）。公司平均交易价格较前一交易日上涨1股。时间具体初始转股价格由公司董事会和/或公司股东大会授权的董事会授权人员在发行前根据市场情况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债的具体发行方式将由股东大会授权公司董事会和/或董事会和保荐人（主承销商）授权的人士根据法律法规的相关规定确定。可转债由持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律规定（国家法律法规禁止的除外）的其他投资者发行。本次发行不超过6.1亿元可转债（含）。扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于智能底盘热控系统生产基地（一期）项目、年产800万套汽车软管建设项目，并增加流动资金。本次发行的可转债将优先向公司原股东配售，原股东有权拨款。本次发行的可转换债券不存在任何担保。公司聘请的信用评级机构将对本次发行的可转债出具信用评级报告。丰茂股份将于2023年12月13日在深圳证券交易所挂牌上市，发行数量2000万股，发行价格31.90元/股。保荐机构为东方证券承销保荐有限公司，保荐机构为东方证券承销保荐机构。发起人代表为曹明、苗健。丰茂股份发行募集资金总额为638,000,000.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为563,816,962.33元。丰茂最终净募集资金比原计划增加12,812.25万元。丰茂股份2023年12月8日披露的招股书显示，公司拟募集资金43569.45万元，将用于变速器工厂建设项目、张紧轮扩建项目、研发中心升级项目等智能化建设项目。公司公开发行新股的发行费用总额为7418.3万元（不含增值税），其中保荐费和承销费4976.4万元。 5月21日，公司每10股返还3股，并派发税前股息5元。除权除息日为5月29日，股权登记日为5月28日。至公司2025年第三季度，本报告期内，公司实现营业收入2.42亿元，同比增长4.46%；归属于上市公司股东的净利润2445.17万元，同比下降31.06%；扣除非经常性损益后的净利润1779.18万元，同比下降43.99%。年初至报告期末，公司实现营业收入6.74亿元，同比增长0.58%；归属于上市公司股东的净利润8494.29万元，同比下降27.74%；扣除非经常性损益后的净利润6588.53万元，同比下降36.81%，经营活动产生的现金流量净额2848.84万元，同比下降16.38%。 （编辑：孙辰伟） 中国经济网公告：股市信息来自合作媒体和机构动态。这是作者的个人观点。仅供投资者参考，不构成投资建议。投资者据此操作需自行承担风险。